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美股互联网公司失宠 巴菲特盯上苹果

4月中旬以来,受此业绩增长乏力的担忧,苹果公司(AAPL.O)股价暴跌,一个月时间里股价跌去近17%。不过,有人看坏也有人看好,巴菲特就是其中一个。

  美国证券交易委员会(下称“SEC”)文件显示,巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司在2016年一季度末豪掷十亿美元购买苹果公司股票。声名赫赫的投资人卡尔·伊坎则于今年4月28日宣布,出于苹果产品在中国销售增长率的担忧,已将手中所有苹果股票尽数卖出。与此同时由亿万富翁大卫·泰珀率领的对冲基金Appaloosa Management也清空了旗下所有对苹果的持仓。

巴菲特首次青睐苹果在巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司对外透露,一季度已收购超过980万股苹果公司股票后,苹果股票于星期经历一轮上涨。值得注意的是,差不多在同一时间,激进投资者卡尔·伊坎和对冲大鳄大卫泰珀纷纷把所持有的苹果股份抛售一空这是伯克希尔第一次投资苹果公司,巴菲特以每股约109美元的价格购入,总投资额约为11亿美元。据公司最新上报的13F文件显示,这是伯克希尔一季度唯一一笔投资,伯克希尔月因此跻身2016年1季度第二“苹果投资人”。

  截止纽约时间5月17日收盘,苹果股票较前一日小幅回落0.42%至93.49美元,显著低于伯克希尔购入的每股价格。自2015年7月以来苹果公司的股价一直跑输标普500指数,上周更是创下了一个52周以来新低点,谷歌公司因此短暂回归全球市值排名第一的位置。两家公司差距甚微战况激烈,虽上周不慎落马,苹果公司于本周一再次夺回市值王者称号。

  美国银行和高盛分别以786万股和749.3万股位列一季度苹果最大额买单的第三、第四位。

  知名对冲基金绿光资本的创始人大卫艾因霍恩也调整了苹果股票的持有仓位。据SEC最新披露的13F文件显示,绿光资本2016年1季度持有苹果公司月821.3万股股票,较去年四季度披露所持628.47万股增持近192.83万股,跻身一季度增持机构榜单前20.

  SEC文件还显示,被称为“传奇投资者”的利昂·库珀曼旗下的欧米茄顾问基金,一季度再次购入进入苹果价值2500万美元的股票。

  苹果公司一直以来都是对冲基金的宠儿,然而花无百日红,根据SEC的备案文件,让各大公司闻风丧胆的亿万富翁卡尔伊坎已于今年一季度将所持有约4576万股苹果公司股票尽数抛售。庞大的交易数量售使卡尔占据2016年1季度苹果股票抛售榜单首位,是位居第二的海纳国际集团抛售股数(2596.5万股)的约1.76倍。

  然而,对冲巨鳄对这个科技巨头的抛售并非孤例,据SEC公布的文件显示,对冲基金大鳄大卫泰珀曾一度持有苹果公司125万股股票,市值约1.33亿美元,如今也已抛售一空。一季度老虎基金)抛售苹果约494.3万股、桥水基金抛售22.7万股。

  面对接二连三减仓和清仓的惊人转变,眼看将要“失宠”的苹果公司不知作何感想。据高盛数据统计,自2015年8月以来,833家对冲基金中共有146将苹果公司做为投资组合中的最重持仓,苹果公司也因此在高盛设立的“最受基金公司欢迎股票”榜单中夺得榜眼。

  然而,苹果Iphone业绩放缓,2016年一季度财报显示的销售和盈利数据皆令人失望,从而股价一路下滑,于纽约时间5月12日正式跌破90美元大关,创2014年6月以来新低。

  彭博数据显示,虽然多空两军对峙激烈,一季度排名前20的“空军大佬”卖出数量远胜多军。Business Insider在一篇评论中称,事实上,苹果公司已经丧失了其世界最具价值公司的地位。

  (数据来源:Bloomberg)

  互联网公司失宠

  一季度数据显示,大佬们似乎对互联网科技公司兴趣缺缺。

  数据显示,伯克希尔一季度除了大举买入苹果以外,David Tepper的基金阿帕卢萨资产管理公司还购入陷入困境的制药公司Valeant共94.5万股股票,今年一季度期间所持市值约为24.8亿美元。根据文件内容,Tepper大举出手,于一季度购入160万股Facebook,以及690万股美国银行。

  虽然在过去的几年里伯克希尔一直逐步加大在IBM的持仓,但其对科技类公司的投资一直十分谨慎。在逐渐买入20万IBM公司的股票后,伯克希尔目前持有IBM市值约123亿美元。购入苹果是伯克希尔截至目前唯二的科技类别投资,巴菲尔表示,目前还将考虑支持一个财团投资者出价收购雅虎核心资产。

  巴菲特对科技公司的保守投资态度一直不秘密,他表示,自己不甚明白科技,并认为科技公司很难捍卫自己的竞争优势。相反,他喜欢保险公司、工业、金融、以及可口可乐一类的知名品牌。

  据SEC最新披露的数据显示,伯克希尔一季度除购入苹果公司股份外,也有其他壮举。公司2016年一季度对所持富国银行股份原封不动,将可口可乐公司股票稍作调整,小幅卖出3万股;却将手中所持有AT&T公司4657.7万股股票尽数抛售。

  卡尔伊坎除抛售苹果以外,亦抛售所持有Paypal1844.3万股,占公司对该股总持仓量的32.8%。

  老虎基金一季度披露数据显示,基金分别对亚马逊和京东减仓,亚马逊持仓减少215.1万股,较2015年四季度的319.3万股下降67.4%仓位;减少持有京东1561万股,较2015年四季度5961.5万股下降26.2%仓位。


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